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振荡市中 这招龙凤教你稳中求胜

时间:2019-12-02 14:29 | 作者:济南夜生活网 | 来源:http://www.wfzhengfeng.cn

  2019年9月5日,A股迎来大涨。截至当日,上证综指今年以来上涨19.73%,深成指上涨35.14%,沪深300上涨30.38%,创业板指上涨35.07%。但这波上涨中,你真的赚到钱了吗?

  图1:上证综指今年以来的走势

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  (数据来源:wind,2019年9月5日)

  盘点一下今年以来上证综指的走势,从年初最低点2440点一路冲高到3288点后振荡回调,二季度初至8月底下跌6.62%,年初至今振荡剧烈,走出过山车行情。天相投顾数据显示,股票型基金一季度利润近2200亿元,混合型基金利润突破2900亿元;而到二季度情况急转直下,股票型基金亏损近240亿元,混合型基金也亏损了77亿元。货币型基金和债券型基金成为"赚钱主力",其中债券型基金盈利超195亿元。

  图2:今年一季度、二季度各类基金利润比较

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  (数据来源:天相投顾)

  拉长区间来看,济南SPA网,2005年迄今股债总体均取得正向回报,但股票市场波动率巨大,上证综指最大回撤超过70%。如何在振荡行情中兼顾股债两市、实现资产稳健增值?

  投资者不妨关注以二级债基金为代表的"固定收益增强"型产品。二级债基金投资以债券资产为主,适当参与权益类市场增厚收益。

  与权益类产品相比,二级债基金具有固定收益类产品的波动性低、回撤小的优势。

  图3:2005年以来上证综指与二级债基金指数走势比较

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  (数据来源:wind,2019年9月5日,中银基金整理)

  与纯债基金等固定收益类产品相比,二级债基金因其投资范围更广,收益预期可能更高。尤其在股市反弹及牛市期间,大部分二级债基金收益率明显超越纯债基金。

  图4、图5:不同行情下二级债基金与纯债基金收益比较

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  (数据来源:wind,2019年9月6日,中银基金整理)

  还等什么,机会来啦!

  固收投资高手——中银基金旗下新一只二级债基金

  中银招利债基正在热销中!

  (A类:007752;C类:007753)

  金牛基金经理陈玮亲自管理

  中银招利稳健运作严控回撤

  中银招利投资于债券资产的比例将不低于基金资产的80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。中银招利将坚持稳健运作,坚持控制回撤,根据风险收益比较选择相对更优的资产,并考虑不同资产的风险匹配与适当对冲,将控制净值波动性作为构建和优化组合的潜在约束条件,对高波动资产适时止损。

  拟任基金经理荣誉满载!

  拟任基金经理陈玮拥有二级债基金管理的丰富经验,其执掌的另一只二级债基金--中银稳健添利(A)包揽了晨星三年五星、海通五星和济安金信五星评级。近年来,陈玮及其管理的中银稳健添利(A)已经在权威评选中囊括包括金牛奖、金基金奖、明星基金奖、济安金信"群星汇"和英华奖等12项大奖!

  图6:陈玮及中银稳健添利(A)近年所获奖项

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  (数据来源:中国证券报、上海证券报、证券时报、中国基金报、济安金信,中银基金整理)

  中银稳健添利五星好评!

  作为与中银招利同策略的产品,中银稳健添利长期业绩领先同业。海通数据显示,截至2019年8月30日,中银稳健添利最近三年收益率16.36%,在238只同类产品中稳居前7%。

  图7:中银稳健添利(A)所获评级

  (数据来源:晨星基金,2019年6月30日;海通证券(600837,股吧),2019年8月30日;济安金信,2019年6月30日。中银基金整理)

  中银基金固收投资领先同业!

  银河证券数据显示,截至2019年半年末,中银基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值排名行业前十,国内债券业务单元资产净值突破1860亿元,排名行业第2。天相投顾数据显示,中银基金旗下基金二季度利润达25.05亿元,成为为持有人赚钱最多的十大基金公司之一。

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